Sur la piste de danse, John et Mélanie se rendent compte qu’ils ont décidément beaucoup de choses en commun. Mélanie propose donc à John de la raccompagner chez elle. Elle lui fait découvrir son appartement. A son image, il est très particulier : tout petit, la plupart de ses meubles en cachent d’autres. Puis John découvre à ses dépens qu’il s’agit en réalité d’un ancien ascenseur de service.
Chez Cage and Fish, pendant la réunion matinale, Richard annonce à Ally et Mark qu’ils devront reprendre une affaire à la dernière minute. Puis il invite tout le monde à participer à un concours de twist.
John a accompagné Mélanie dans sa classe de maternelle. Après avoir chanté avec eux, il accepte de rencontrer un sans-abri que la classe avait vu lors d’une sortie.
Ally rencontre ensuite sa nouvelle cliente avec Mark dans son bureau. Mais elle se rend vite compte qu’elle ne pourra pas être convaincante devant le juge, puisque sa cliente est poursuivie pour avoir congédié une réceptionniste qu’elle jugeait trop grosse, ce qu’Ally ne supporte pas. Pourtant, Richard refuse qu’elle abandonne le dossier. Pendant ce temps, la tension monte au cabinet vis-à-vis du concours de twist, que Ling, Ally et Elaine sont toutes déterminées à gagner.
John rencontre enfin le sans-abri avec qui Mélanie est amie. Pourtant, ce dernier ne semble pas ravi de la rencontre ; il est en effet très protecteur de Mélanie et se révèle méfiant à l’égard de John. Quelques heures plus tard, John est même persuadé de l’avoir croisé dans l’ascenseur du cabinet, bien qu’il soit le seul à l’avoir vu.
Au tribunal, Ally interroge la réceptionniste renvoyée et semble marquer des points.
Ling propose des cours de danse à Nelle avec un professeur qu’elle connait, mais cette dernière refuse. Pendant ce temps, dans le bureau de John, Mélanie lui promet d’aller parler à son ami clochard pour s’assurer qu’il ne veut pas de mal à John.
Lorsqu’Ally demande de l’aide sur son affaire à Larry, celui-ci lui apprend que les avocates de chez Cage et Fish sont elles-mêmes sélectionnées sur leur physique. Cette même soirée, après que le clochard de Mélanie a poursuivi John dans le cabinet désert, celui-ci le fait arrêter, ce qui conduit le couple à une violente dispute.
La cliente d’Ally, à son tour interrogée, semble perdre la confiance du jury. Pendant ce temps, Ling présente le professeur de danse à une Nelle réticente, mais qui finit par accepter en le rencontrant. A cet instant, devant le juge, John retire sa plainte contre le SDF pour faire plaisir à Mélanie.
Ally confronte Richard sur ses méthodes d’embauche féminine, et se rend compte que Larry avait raison ; elle a bel et bien été embauchée sur son physique. Puis, après avoir espionné l’entrainement de Nelle avec son nouveau professeur de danse latino, Elaine perd ses moyens et va se confier à Ally.
En allant s’excuser auprès de Mélanie, John apprend qu’elle est plus que l’amie du sans-abri, elle est en réalité sa fille. Et de ce fait, il lui demandera surement de se battre contre lui.
Au tribunal, Ally livre ses conclusions, en s’appuyant sur sa propre histoire avec Richard Fish. Le jury se prononce à l’unanimité en faveur de sa cliente. Puis John va rendre visite au père de Mélanie, qui veut se battre avec lui. Il accepte, et à l’issue du combat, le père de Mélanie approuve que John sorte avec elle.
Le concours de twist bat son plein, et c’est finalement Elaine qui fait un tabac, à tel point qu’elle a l’honneur de danser avec le chanteur Chubby. En raccompagnant le père de Mélanie, il demande que sa fille l’appelle Papa, et exprime son affection pour John.
Ecoutant les conseils de Larry, Elaine décide de ranger son trophée et de ne pas s’arrêter à sa simple victoire de ce concours mais de continuer d’avancer.